OCTAVIO
Digitale workflows
Om hun klantenzorg nog verder te versterken, contacteerde Octavio Metanous om interne processen te digitaliseren en overzichtelijke tooling te creëren die hun dagelijkse werking ondersteunt.
Als financieel adviseur en verzekeringsmakelaar helpt Octavio haar klanten om het vermogen in kaart te brengen, een plan op maat uit te stippelen, het pensioen op te bouwen en de nalatenschap te plannen.
Efficiënt, transparant en op maat van Octavio
Dankzij een combinatie van webapplicatie, mobiele tools en klantportaal digitaliseerden we de volledige workflow — met meetbare voordelen voor zowel medewerkers als klanten.
Centrale databank
Alle klant-, relatie- en productinformatie op één plek — overzichtelijk en altijd up-to-date.
Slimme integraties
Afspraken worden automatisch gesynchroniseerd met Office 365 — geen dubbel werk.
Digitale documenten
E-mails, documenten en communicatie zijn direct gekoppeld aan het juiste dossier.
Mobiele registratie
Scannen van eID’s en MiFIDs gebeurt eenvoudig bij de klant via een app — snel en foutloos.
Klantenportaal
Klanten hebben op elk moment inzicht in hun dossier, documenten en portefeuillewaarde.
Gebruiksgemak
Intuïtieve interface voor zowel adviseurs als klanten — geen opleiding nodig.
Transparantie
Door het klantenportaal is alle informatie open en beschikbaar — wat vertrouwen versterkt.
‘Metanous is er in geslaagd om onze heel specifieke business op heel korte tijd te begrijpen'.
Ook de no - nonsense aanpak van offerte tot oplevering (zonder verrassingen) zorgt ervoor dat het vertrouwen in hun werking door deze jaren enkel groeide. Dankzij hun software, werken wij nu merkelijk efficiënter en kwam er tijd vrij voor onze salesopdrachten.’
Peter Magherman - Partner Octavio
Nood aan een efficiëntere workflows?
Wij helpen verzekeraars om hun workflows verder te digitaliseren: stap voor stap, veilig en schaalbaar.
