strategica
CRM integratie
Metanous realiseerde een naadloze integratie tussen hun bestaande CRM‑omgeving en het DORI‑platform — zodat informatie, workflows en klantinzichten eenduidig, real‑time en foutloos gedeeld worden.
Strategica is een financieel adviesbureau met meer dan 45 financiële experten dat klanten begeleidt bij inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap — met advies op maat dat duidelijk en persoonlijk is.
Naadloze CRM integratie voor Strategica
Net zoals Strategica digitale tools inzet voor klanten, wilde het team graag hun interne CRM slimmer inzetten in combinatie met DORI — het digitale platform voor verzekerings‑ en financiële kantoren.
Eén keer invoeren, overal beschikbaar
Klantgegevens en afspraken worden automatisch gesynchroniseerd tussen systemen: geen dubbele input meer.
Correcte en consistente data
Elk team werkt met dezelfde, up‑to‑date informatie zodat foutgevoeligheid verdwijnt.
Snellere en efficiëntere workflows
Minder handmatig werk betekent meer tijd voor klanten en minder administratieve last.
Optimale samenwerking tussen teams
Verkoop, advies en back‑office delen informatie vlot via een gekoppeld digitaal ecosysteem.
Integratie met bestaande tools
Geen nood aan nieuwe software: wij bouwen koppelingen met wat je al gebruikt.
Schaalbaar en veilig
De integratie groeit mee met je organisatie en voldoet aan de strengste beveiligingsstandaarden.
Nood aan een efficiëntere workflows?
Wij helpen verzekeraars om hun workflows verder te digitaliseren: stap voor stap, veilig en schaalbaar.
